---

مدير صرف العملات الأجنبية متعدد الحسابات Z-X-N
يقبل عمليات وكالة حسابات الصرف الأجنبي العالمية والاستثمارات والمعاملات
مساعدة المكاتب العائلية في إدارة الاستثمار المستقل

---

في عملية الاستثمار والتداول في العملات الأجنبية، فإن مفتاح الحكم على ما إذا كان متداول الاستثمار في العملات الأجنبية ناجحًا يكمن في ما إذا كان يعرف ما يجب فعله وما لا يجب فعله، وما إذا كان لديه رؤى مستقلة خاصة به.

---

غالبًا ما يتداول العديد من المتداولين المبتدئين في سوق العملات الأجنبية حسب رغبتهم، دون هدف، ودون أي خطط أو قواعد، وليس لديهم أنظمة أو استراتيجيات تداول خاصة بهم، وهم في حالة من الفوضى التامة.
وعلى النقيض من ذلك، فإن المتداولين الناجحين في سوق الصرف الأجنبي مختلفون تماما. لديهم خطط واستراتيجيات التداول الخاصة بهم، فضلاً عن أنظمة التداول الخاصة بهم. إنهم يعرفون بوضوح ما يجب فعله وما لا يجب فعله، ولديهم رؤاهم المستقلة الخاصة بهم. أبسط مثال على ذلك هو أنه إذا لم يروا منطقة دعم أو مقاومة قوية، فلن يدخلوا في صفقة بشكل متهور. بإمكانهم الجلوس ساكنين والقيام بأشياء أخرى يحبونها، أو البحث عن معلومات مفيدة للاستثمار طويل الأجل في المستقبل من خلال كمية هائلة من بيانات ومعلومات الاستثمار في النقد الأجنبي.
عندما يواجه المتداولون الناجحون في سوق الصرف الأجنبي على المدى القصير مناطق دعم أو مقاومة قوية، فقد يختارون الاحتفاظ بمراكز قصيرة الأجل ثقيلة. حتى من دون استخدام الرافعة المالية، لا يزال العبء النفسي ثقيلاً. عادة ما يختار المستثمرون الناجحون على المدى الطويل الاحتفاظ بمراكز خفيفة على المدى الطويل، مع مراكز خفيفة للغاية، ولا يستخدمون الرافعة المالية أبدًا. إن مراكزهم خفيفة لدرجة أنها تكاد تكون غير ذات أهمية، لأن الاستثمار طويل الأجل يتحقق من خلال تقليص وزيادة المراكز بشكل مستمر، دون أي عبء نفسي.

إن مفتاح نجاح معاملات الاستثمار في سوق الصرف الأجنبي يكمن في قدرة المتداولين على إنشاء إطار معرفي واضح للتداول وتوضيح حدود التداول الخاصة بهم والمبادئ التوجيهية السلوكية.

---

تعكس هذه القدرة مدى فهم المتداول لقواعد السوق وقدرته على اتخاذ قرارات عقلانية في ظل ظروف السوق المعقدة.
يواجه المبتدئون في مجال الاستثمار في العملات الأجنبية عمومًا مشكلة سلوك التداول الخارج عن السيطرة. وتفتقر معاملاتهم إلى التخطيط والاستراتيجية، وتتم في الغالب بطريقة عشوائية وعشوائية وعفوية، دون وجود قواعد لقرارات التداول. وبسبب عدم وجود نظام تداول فعال، فإنهم مثل الذباب بلا رأس في السوق، غير قادرين على تحديد فرص التداول بدقة ويجدون صعوبة في السيطرة على المخاطر بشكل فعال. إنهم في حالة من الفوضى التجارية منذ فترة طويلة، ومن الطبيعي أن يكون من الصعب ضمان عوائد الاستثمار.
يظهر المتداولون الناجحون في سوق العملات الأجنبية صفات تداول مختلفة تمامًا. ومن خلال التعلم المستمر والممارسة، تمكنوا من بناء نظام تداول كامل يغطي خطط التداول واستراتيجيات التداول وأنظمة التداول. يتمتع هؤلاء المتداولون برؤية فريدة للسوق، ويمكنهم الحكم بدقة على توقيت واتجاه المعاملات، ويعرفون بوضوح متى يتخذون الإجراء ومتى ينتظرون. عندما لا تكون هناك إشارات تداول واضحة مثل مناطق الدعم أو المقاومة القوية، فإنهم يختارون الانتظار والترقب بصبر، واستخدام هذا الوقت لإثراء أنفسهم، أو إجراء بحث متعمق حول بيانات الاستثمار في النقد الأجنبي للتحضير للاستثمار الطويل الأجل.
عندما يواجه المتداولون الناجحون على المدى القصير والمستثمرون على المدى الطويل نقاط السوق الرئيسية، يتبنون استراتيجيات استجابة مختلفة. قد يتدخل المتداولون الناجحون في سوق العملات الأجنبية على المدى القصير بشكل حاسم بمراكز ثقيلة بعد التأكد من فعالية مستوى الدعم أو المقاومة. على الرغم من أنهم لا يستخدمون الرافعة المالية، فإن المواقف الأكثر ثقلاً لا تزال تجلب الضغط النفسي. إنهم يعتمدون على التحكم الصارم بالمخاطر والخبرة التجارية الغنية للتعامل معها. يلتزم المستثمرون الناجحون على المدى الطويل دائمًا بمبدأ المراكز الخفيفة، وتجنب استخدام الرافعة المالية، وتجميع المراكز تدريجيًا عن طريق إضافة مبالغ صغيرة باستمرار. وتسمح لهم هذه الاستراتيجية بالحفاظ على عقلية مريحة أثناء عملية الاحتفاظ طويلة الأجل، دون التأثر بتقلبات السوق قصيرة الأجل، والتركيز على تحقيق أهداف الاستثمار طويلة الأجل.

في مجال الاستثمار والتداول في سوق الصرف الأجنبي، فإن الاختلاف في استراتيجيات الانتظار بين المستثمرين طويلي الأجل ذوي رأس المال الكبير والمتداولين قصيري الأجل ذوي رأس المال الصغير يشبه مسارين مختلفين تمامًا، مما يؤدي في النهاية إلى نتائج استثمارية مختلفة تمامًا.

---

إن المستثمرين ذوي رأس المال الكبير على المدى الطويل لديهم رأس مال وفير ولا يحتاجون إلى القلق بشأن الحياة، لذا يمكنهم أن يكونوا هادئين في استثماراتهم. إن فترة انتظارهم للمراكز القصيرة غالباً ما تستمر لأشهر أو حتى سنوات، وخلال هذه الفترة يقومون بمراقبة الإشارات الرئيسية عن كثب مثل البيانات الاقتصادية الكلية واتجاهات السياسة، فقط من أجل اغتنام فرصة الدخول الأكثر ملاءمة. بمجرد أن يقوموا بتأسيس مركز ما، فإنهم سيحتفظون به لعدة سنوات باعتبارهم استراتيجيين، بغض النظر عن كيفية تغير السوق، ويلتزمون دائمًا بمنطق الاستثمار الطويل الأجل.
يواجه المتداولون قصيرو الأجل برأس مال صغير قيودًا بسبب نقص رأس المال وضغوط الحياة ويجدون صعوبة في الحفاظ على مركز قصير لفترة طويلة. الانتظار لأيام أو أسابيع يعد وقتا طويلا بالنسبة لهم، ويسارعون إلى الدخول عند أدنى علامة على وجود مشكلة. والشيء نفسه ينطبق على مرحلة الاحتجاز. يفضلون الدخول والخروج بسرعة، ويتم حساب وقت الانتظار في الغالب بالساعات أو الأيام. تعتبر فترات الاحتجاز التي تصل إلى عدة أسابيع نادرة للغاية. على الرغم من أن نموذج التداول هذا يبدو مرنًا، فمن السهل الوقوع في فخ مطاردة الارتفاعات وبيع الانخفاضات.
إن هذا الاختلاف في وقت الانتظار وإيقاع التداول هو الذي تسبب في استقطاب سوق الصرف الأجنبي: حيث أصبح المتداولون قصيرو الأجل من ذوي رأس المال الصغير هم القوة الرئيسية للخسائر بسبب التداول المفرط ونقص الصبر؛ في حين أن المستثمرين الكبار على المدى الطويل، مع الوقت الكافي والمواقف الثابتة، يمكنهم بسهولة الحصول على عوائد سخية في الاتجاه الطويل الأجل ويصبحون الفائزين في السوق.

في عملية الاستثمار والتداول في العملات الأجنبية، فإن مشكلة وقف الخسارة التي يتم تشغيلها بشكل متكرر ترجع في الغالب إلى تحديد موقف وقف الخسارة وفترة وقف الخسارة بشكل غير معقول.

---

إن الأخطاء في هذين الجانبين هي بمثابة شفرتين حادتين، تقطعان باستمرار أموال المتداولين وتؤدي إلى تآكل ثقتهم في التداول.
في تداول العملات الأجنبية على المدى القصير، يمكن اعتبار اختيار موقف الدخول بمثابة مصدر لمخاطر وقف الخسارة. عندما لا يدخل المتداولون السوق عند نقاط رئيسية مثل مناطق الدعم أو المقاومة القوية، بل يسارعون إلى المناطق غير الأساسية لاتجاهات الأسعار، فإن هذا يعادل وضع مخاطر خفية لخسائر وقف لاحقة منذ البداية. إن قرار الدخول الخاطئ هذا يزيد بشكل كبير من احتمالية تفعيل وقف الخسارة، ويصبح وقف الخسارة اللاحق حدثًا ذو احتمالية عالية تقريبًا.
حتى عند دخول السوق عند منطقة دعم أو مقاومة قوية، فإن تفاصيل وضع وقف الخسارة أمر بالغ الأهمية. على الرغم من أن بعض المتداولين يستغلون الفرصة لدخول السوق، إلا أنهم يرتكبون أخطاء في تحديد موقف وقف الخسارة. لقد اعتادوا على البحث عن مستوى الدعم أو المقاومة التالي خلال فترة زمنية قصيرة جدًا لتحديد وقف الخسارة، مما يجعل نطاق وقف الخسارة ضيقًا للغاية. في بيئة يتقلب فيها سوق الصرف الأجنبي بشكل متكرر، يمكن بسهولة أن يتم تشغيل مثل هذا الإعداد الضيق لوقف الخسارة من خلال تقلبات الأسعار العادية، مما يؤدي إلى تشغيل إيقاف الخسارة بشكل متكرر والتدخل في التقدم الطبيعي للمعاملات.
بالإضافة إلى ذلك، يفتقر العديد من المتداولين إلى التخطيط عند التداول. بعد الدخول إلى السوق بشكل أعمى، فإنهم يتبعون ببساطة "طريقة وقف الخسارة عند نقطة ثابتة" التي ينصح بها وسطاء الفوركس أو بعض مدربي التدريب التعليمي الذين يفتقرون إلى الخبرة العملية ويحددون بشكل موحد وقف الخسارة عند 10 أو 20 نقطة. إن طريقة وقف الخسارة النمطية هذه، والتي لا تأخذ في الاعتبار الوضع الفعلي للسوق، تتجاهل تمامًا الأنماط الفريدة لتقلبات الأسعار في منتجات التداول المختلفة وبيئات السوق المختلفة. إن قرارات الدخول غير الصحيحة، إلى جانب نقاط التوقف الضيقة بشكل غير معقول، تشكل مزيجًا قاتلًا من الأخطاء التي تجعل من الصعب على المتداولين البقاء في السوق.
في الواقع، ينبغي أن يعتمد تحديد وقف الخسارة العلمي على اتجاه السوق الفعلي، مع التركيز على مناطق الدعم والمقاومة. إن مفتاح وقف الخسارة هو الموضع الدقيق، وليس العدد الثابت من النقاط. من خلال تحديد أوامر وقف الخسارة بناءً على تحليل دقيق لمناطق الدعم والمقاومة في السوق، يمكننا إنشاء آلية فعالة للسيطرة على المخاطر، وبالتالي زيادة احتمالية نجاح المعاملات مع ضمان سلامة الأموال.

إن التمييز الاستراتيجي لمعاملات الاستثمار في العملات الأجنبية ينبع من الاختيارات المختلفة لتحديد هوية المتداولين وفترة الاحتفاظ وحد زمني للاستثمار.

---

لا ينعكس هذا التنوع فقط في التعارض بين الاستراتيجيتين النموذجيتين قصيرة الأجل وطويلة الأجل، بل ينعكس أيضًا في أسلوب التشغيل الشخصي الذي يشكله المتداولون الأفراد بسبب خصائصهم الخاصة.
تدور استراتيجيات التداول قصيرة الأجل حول "رنين الدورة": يتم استخدام الرسوم البيانية للدورة الكبيرة (مثل الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية) لتحديد اتجاهات الاتجاه ووضع الأساس لقرارات التداول؛ تمثل الرسوم البيانية متوسطة الدورة (مثل الرسوم البيانية التي مدتها 4 ساعات) الأدوات الأساسية للعثور على فرص الدخول، مما يساعد المتداولين على التدخل بدقة في بداية الاتجاه؛ تُستخدم الرسوم البيانية ذات الدورة الصغيرة (مثل الرسوم البيانية التي مدتها 15 دقيقة) لتحديد نقاط وقف الخسارة وتحقيق سيطرة أفضل على المخاطر من خلال تضييق الإطار الزمني. تركز هذه الاستراتيجية على التداول عالي التردد والأرباح السريعة. إنه مناسب للمتداولين ذوي رأس المال المحدود والذين يسعون إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل، لكنه يتطلب تنفيذًا عاليًا للغاية وإدارة عاطفية.
تركز استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل على "تتبع الاتجاه" وتهتم بالتوازن بين العائدات طويلة الأجل والسيطرة على المخاطر. تعتبر المخططات الدورية الكبيرة (مثل الخطوط الشهرية والربع سنوية) هي المفتاح للحكم على اتجاه الاتجاه. يولي المستثمرون على المدى الطويل مزيدًا من الاهتمام للتطور الكلي والانتقال الدوري للاتجاه. يتم استخدام المخططات متوسطة المدى (مثل المخططات اليومية والأسبوعية) لالتقاط الفرص لإضافة مواقف عندما يتراجع الاتجاه، ولتنعيم منحنى التكلفة من خلال بناء المواقف على دفعات. بسبب فترة الاحتفاظ الطويلة، يولي المستثمرون على المدى الطويل اهتمامًا أقل لتقلبات الدورة الصغيرة، كما أن إعدادات وقف الخسارة أكثر مرونة. يختار بعض المتداولين استخدام وقف الخسارة المتحرك أو عدم استخدام وقف الخسارة على الإطلاق، ويعتمدون بدلاً من ذلك على نماذج تتبع الاتجاه واستراتيجيات إدارة المواقف للسيطرة على المخاطر.
فيما يتعلق بطرق الدخول، يظهر المتداولون على المدى القصير والطويل اختلافات كبيرة: غالبًا ما يتبنى المتداولون على المدى القصير استراتيجيات الاختراق، ويدخلون السوق بسرعة عندما تخترق الأسعار مستويات المقاومة أو الدعم الرئيسية، ويتابعون العائدات بالقصور الذاتي بعد بدء الاتجاه؛ يميل المستثمرون طويلي الأجل إلى تبني استراتيجيات الاستدعاء، ونشرها تدريجيًا عندما تنحرف الأسعار عن خط الاتجاه بسبب التقلبات قصيرة الأجل، من أجل الحصول على تكاليف احتفاظ أكثر ملاءمة.
ومن الجدير بالذكر أن اختيار استراتيجية التداول يتأثر بعوامل متعددة. الاختلافات الفردية في حجم رأس المال، وسمات الشخصية، وتفضيلات المخاطرة، وما إلى ذلك، سوف تؤدي إلى اختلافات بين المتداولين في معايير تعريف "الدورات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة" و"الفترة الطويلة والمتوسطة والقصيرة". حتى لو كانوا ينتمون إلى نفس مجموعة التداول قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، فإن المتداولين المختلفين لديهم فهم مختلف لتقسيم الدورة والنطاق الزمني. تتطلب هذه المرونة من المتداولين الاستفادة من استراتيجيات عامة أثناء بناء نظام تداول متكيف يعتمد على ظروفهم الخاصة لتحقيق وحدة عضوية بين الاستراتيجية والخصائص الشخصية.

---

• 
• 

---

008613711580480

008613711580480

008613711580480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China·Guangzhou

---